【今日导读】
国家数据局"高质量数据集"政策落地 词元交易开启数据价值新纪元
电子布年内已5轮提价涨幅翻倍 供需紧张情况将延续
六部门联合发文 大力促进新时代广告产业高质量发展
新一代鸿蒙即将重磅登场，华为开发者大会本周拉开帷幕
【财经精选】
1、国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，这是国家层面首次对数据赋能人工智能发展作出的系统性部署。其中提到，创新行业高质量数据集商业模式。探索词元交易等新型交易模式，构建以词元为基础，可量化、可定价的数据价值体系。
2、国家发改委印发《生态保护修复领域中央预算内投资专项管理办法》。重点区域生态保护修复项目，东部，中部，西部，东北地区中央支持比例分别为60%,70%,80%,80%。
3、英伟达与SK海力士宣布多年期技术合作，共同开发下一代AI内存。英伟达CEO黄仁勋表示，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。
4、国务院印发《现代化应急体系建设"十五五"规划》，对安全生产，防灾减灾救灾等工作作出部署。健全源头管控机制，动态更新危险化学品，烟花爆竹，矿山，工贸等"禁限控"目录。
5、截至6月初，市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，与去年三季度的低点相比，涨幅达到100%。由于电子布对生产设备和工艺控制要求很高，客观上制约了产能的扩张节奏。
6、住房城乡建设部建筑节能与科技司司长陈少鹏在国务院政策例行吹风会上表示，“十五五”时期将继续建设改造城市地下管网约77万公里。国家发展改革委固定资产投资司负责人关鹏在会上表示，后续在“两重”建设中，继续安排超长期特别国债资金，对城市地下管网建设改造项目予以加力支持。
7、从日前进行的核聚变诊断技术研讨会上获悉，凭借不可或缺的技术价值、清晰的商业逻辑与强劲的政策赋能，国内聚变诊断产业集群加速成型。公开数据显示，该行业市场规模将从2025年的5亿元，稳步增长至2030年的20亿元，预计2035年将突破50亿元，百亿级产业蓝海加速成型。
8、OpenAI官宣已秘密递交IPO申请，这意味着该公司有望加入人工智能（AI）企业争相登陆资本市场的行列，以筹集资金支持其增长计划。
9、亚马逊宣布与康宁达成数十亿美元协议，将为亚马逊的数据中心基础设施提供光纤、电缆和连接解决方案。
10、美股周一冲高回落，三大指数截至收盘涨跌不一，道指跌0.16%，纳指涨0.86%，标普500指数涨0.30%。芯片股反弹，费城半导体指数涨5.6%，英特尔涨超11%，美光科技涨超9%，应用材料涨超8%，阿斯麦涨超6%，闪迪、AMD涨超5%。光通信概念股走强，迈威尔科技涨超9%，AAOI涨超11%，AsteraLabs涨超9%。
【政策】
1、【数据要素】国家数据局"高质量数据集"政策落地 词元交易开启数据价值新纪元
国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，方案围绕行业高质量数据集供给，流通，应用等关键环节，部署六大专项行动，提出面向人工智能应用需求，持续推进文本，图像，音视频等多模态高质量数据集建设；聚焦智能体，具身智能和世界模型等重点方向，要求加快推进数据集建设；引导具备条件的地区因地制宜开展数据标注创新试验区建设。行业高质量数据集是经过采集，加工等数据处理，可直接用于开发和训练人工智能模型，能有效提升模型性能的行业数据的集合，包含行业通识和行业专识数据集。行业高质量数据集是推动"人工智能+"赋能千行百业，实现产业落地的基础性，关键性资源。方案要求释放数据要素价值，推动数据集商业化，资产化，培育为数据付费的市场共识，探索以词元(Token)为基础的价值体系。
2、【新型城镇化】稳增长扩内需重要抓手 城市更新“十五五”规划发力民生基建
住房城乡建设部副部长秦海翔6月8日在国务院政策例行吹风会上表示，国家层面正在研究制定城市更新相关法规，住建部支持各地出台地方性法规。目前，全国已有4个省份和20个城市出台城市更新的地方性条例。城市更新产业目前正处于从“增量扩张”向“存量提质”转型的关键期，已被确立为国家稳增长、扩内需的重要宏观政策抓手。随着国务院印发《城市更新“十五五”规划》，我国首个国家层面的城市更新发展规划正式出炉。城市更新不仅是物理空间的改造，更是通过空间重构激活消费潜能，将直接带动餐饮、零售、文娱及银发经济等新消费场景的繁荣。据多家权威机构测算，“十五五”期间（2026-2030年）城市更新市场总容量预计将达到 15万亿元至20万亿元。
3、【互联网营销】六部门联合发文 大力促进新时代广告产业高质量发展
市场监管总局、国家发展改革委、中央网信办等六部门近日发布《关于大力促进新时代广告产业高质量发展的意见》，全方位推动产业转型升级，推动广告产业深度融入千行百业。为发挥广告产业融合赋能作用，意见提出深入实施“广告+”行动，依托广告创意、策划、传播优势，助力企业塑造品牌价值，推动“中国产品”向“中国品牌”转变，聚焦绿色、智能、健康等新兴消费领域，创新沉浸式、互动式消费广告服务，推动优质广告资源下沉，激活县域和乡村消费市场。
4、【低空经济】安徽省出台《“低空+”应用场景拓展工程行动方案》
日前，安徽省政府出台《“低空+”应用场景拓展工程行动方案》，提出拓展“低空+”应用场景，推进生产作业、低空运输、公共治理、低空消费等应用场景有序规范发展。方案将稳步推进低空物流发展作为重点任务，要求探索跨市及长三角区域低空物流网络建设。在确保安全、避免扰民的前提下，支持有条件的市开展邮件快件、工业零部件、校园外卖等无人机末端配送服务。应用场景上，低空物流是低空经济核心商业化场景之一，在“急难险贵”场景具备显著时效与覆盖优势，主要需求端快递、即时配送市场持续扩容，无人机配送渗透率提升空间广阔。当前无人机/eVTOL性能已有望实现末端、支线场景落地，并正向干线突破。低空经济受政策加持、技术突破推动，在“十五五”期间或迎发展机遇期。低空运营场景是产业链发展的牵引，当前场景多点开花，各赛道成长空间广阔，建议聚焦产业链机遇。
【产业】
1、【光伏】国际市场需求保持持续增长，光伏企业海外订单排产饱满
近年来，我国光伏产品在国际市场上的需求保持持续增长，虽然今年4月份以来出口退税补贴取消，但需求不减，尤其在东南亚市场，今年4月，单月组件出口量同比增长267%。在浙江义乌的一家光伏企业生产车间，电池片生产线繁忙有序，自动化设备高速运转，相关负责人介绍，这批产品将出口欧洲，目前企业的海外订单排产饱满，多个基地都在满负荷生产。业内人士认为，2026年全球光伏新增装机规模将保持在500GW以上，国内光伏企业在抓住全球新能源转型的同时，正加快技术升级与结构优化，实现从规模扩张向质量效益提升的转变。2026年“反内卷”政策有望推动落后产能加速出清，光伏产业链有望实现年度扭亏。
2、【鸿蒙概念】新一代鸿蒙即将重磅登场，华为开发者大会本周拉开帷幕
华为在日前的nova16系列发布会上宣布，华为开发者大会2026（HDC 2026）将于6月12日在东莞松山湖举行。华为官微此前表示，本届HDC 2026将发HarmonyOS全新版本、鸿蒙AI核心能力，以及生态全新成果等。业内普遍预计，按照以往的更新节奏，即将到来的HDC 2026上，HarmonyOS 7.0将作为绝对主角正式亮相。Counterpoint Research最新数据显示，2026年一季度鸿蒙系统在中国智能手机操作系统市场占比已达19%，超越苹果iOS成为国内第二大手机操作系统，与安卓、iOS形成三足鼎立格局。华为终端BG CEO何刚5月披露，搭载HarmonyOS 6的终端设备数量已突破6000万，今年有望突破1亿目标。
【涨价】
1、【电子布】电子布年内已5轮提价涨幅翻倍 供需紧张情况将延续
据报道，截至2026年6月初，市场上常用规格的电子布（电子级玻璃纤维布）已完成年内5轮提价，均价攀升至7.4元/米。相较于去年三季度的低点，其整体涨幅已达到100%。目前行业普遍执行“一月一调”的定价模式。本轮涨价的根本动力来自AI服务器对高阶PCB（印制电路板）的巨量需求。单台AI服务器的电子布用量是普通服务器的5倍左右；同时，高端光模块等设备的升级也进一步放大了需求。当前电子布市场呈现出极度紧缺的状态，全行业库存已降至历史极低水平，个别厂家甚至出现“空库”现象。由于电子布对生产设备和工艺控制要求很高，客观上制约了产能的扩张节奏。业内分析人士表示，电子布供需紧张的情况可能还会延续。
2、【环氧树脂】PPE树脂供应紧张PCB价格上涨
据央视财经报道，中东冲突带来的影响，正从能源市场进一步蔓延到电子产品供应链。沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂，由于霍尔木兹海峡航运受阻，相关工厂已经停产。树脂是制造印刷电路板的重要材料。印刷电路板相当于电子设备的"神经系统"。从智能手机，笔记本电脑，到路由器，人工智能服务器，几乎所有现代电子产品都离不开它。专家表示，如果树脂供应中断持续到今年秋天，消费者将切实感受到涨价的压力。近期，高盛的一份报告显示，仅在4月份，印刷电路板的价格较3月份最高上涨了40%。在原料供应紧张，以及下游算力需求推动下，PCB行业景气度持续上行。根据Prismark数据显示，2025年全球PCB产值为848.91亿美元，同比增长15.4%;2029年全球PCB市场规模预计将达1092.58亿美元。
【公告解读】
通光线缆：子公司预中标1.24亿元国家电网特高压项目
华电科工：签署2.44亿元内蒙古兴旺露天矿输煤及仓储系统EPC总承包合同
理邦仪器：与盖茨基金会签署300万美元赠款协议
禾川科技：股东询价转让初步定价33元/股
康恩贝：拟4978.27万元挂牌转让东阳康恩贝100%股权
新北洋：控股子公司中标中国邮政移动展业终端设备项目
软通动力：与腾讯云签署AI战略合作协议
塞力医疗：拟终止部分募投项目剩余资金拟用于永久补充流动资金
新强联：控股子公司豪智机械拟申请在全国股转系统挂牌
方盛制药：拟向全资子公司增资1.55亿元
红太阳：公司及子公司与宁波AMC签署债务重组协议
天津港：拟购买二集司100%股权和汇盛公司100%股权股票停牌
云天化：子公司拟投资27.37亿元建设新能源电池前驱体材料及磷石膏循环利用项目
浙江新能：拟收购浙江能源国际有限公司持有的控股子公司浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司45%股权，交易价格为4.54亿元。本次交易完成后，公司持有舟山海风100%股权。
浙矿股份：终止收购Alaigyr公司股权
国发股份：拟收购高盛智造48%股权
万丰奥威：拟5亿元出售上海达克罗100%股权
宿迁联盛：拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务
华瓷股份：拟以1.19亿元收购交易对方持有的江西金环31%股权。本次交易完成后，公司将合计持有江西金环51%股权，实现对标的公司的控股。公司对于江西金环剩余49%股权暂无进一步收购安排。
嘉美包装：控股股东逐越鸿智质押2472万股用于并购贷款担保
先河环保：拟向控股股东定增募资不超8亿元用于补充流动资金
星华新材：终止筹划购买杭州天宽科技有限公司不低于51%的股份。
永太科技：子公司与宁德时代签订电解液合作协议预计2026-2028年采购量合计47万吨
常铝股份：筹划控制权变更暨停牌
泸州老窖：拟建设泸州老窖浓香国酒体验营销中心
锐新科技：拟通过发行股份及支付现金的方式，向童小平、张亚鹏等10名交易对方购买其合计持有的德恒装备51%股权，交易价格5亿元；同时向包括开投领盾在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过2.48亿元。
通达股份：预中标国家电网及内蒙古电力项目合计约2.2亿元
胜宏科技：拟推出不超过7亿元员工持股计划
超讯通信：拟变更证券简称为“超讯科技”
晶科能源：中标中广核新能源1.2GW组件集采
迅游科技：拟2000万元设立全资子公司
鼎龙股份：拟投资3000万元扩建潜江CMP软抛光垫生产线
盈方微：拟以发行股份及支付现金的方式取得上海肖克利100%股份，交易价格8.97亿元。本次交易完成后，上海肖克利将成为公司的全资子公司。
【增持】
亚辉龙：控股股东拟增持1500万元至3000万元公司股份
回盛生物：拟以3000万元-6000万元回购股份，回购价格不超过人民币37.20元/股。
龙净环保：拟7000万元至1亿元回购股份
国金证券：控股股东提议回购1.5亿至3亿元股份
华兰股份：回购股份价格上限调整为不超161元/股
诺唯赞：控股股东拟增持1.15亿元至2.25亿元公司股份
【业绩】
巨星农牧：前5月商品肥猪销售收入26.29亿元
大秦铁路：2026年5月大秦线货物运输量同比增长17.87%
安凯客车：5月份客车销量865辆
立华股份：5月肉鸡销售收入同比增长10.73%
正邦科技：5月销售生猪96.38万头，环比下降7.71%，同比上升50.93%；销售收入7.32亿元，环比上升12.78%，同比上升0.22%。商品猪（扣除仔猪后）销售均价10.01元/公斤，较上月上升8.07%。
克明食品：控股子公司5月生猪销售收入同比下降34.34%
金新农：5月生猪销售收入8409.92万元同比下降24.69%
环旭电子：5月合并营业收入同比增加3.86%
【复牌】
派瑞股份：公司股票被实施其他风险警示
*ST返利：公司股票撤销退市风险警示
【新股申购】
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