【今日导读】
华为超节点真机将于下周亮相 国产算力快速崛起
又有新封装技术出现，英特尔XBM架构曝光
申昊科技与优必选合作加速电力人形机器人落地
供给收缩交货周期延长 PCB钻针价格上涨
【财经精选】
1、上海市人民政府印发《上海市推进乡村全面振兴“十五五”规划》。其中提到，支持涉农科技型企业联动高端装备、人工智能等领域企业，牵头开展以产业应用为导向的集成创新，打造和开放一批具有全国影响力的农业科技创新应用场景。
2、乘联分会发布数据，6月全国乘用车市场零售160.2万辆，同比下降23.2%，环比增长6.1%;今年以来累计零售870.1万辆，同比下降20.2%。6月新能源乘用车市场零售100.7万辆，同比下降9.4%，环比增长6.0%。
3、英特尔确认上调了部分消费级和服务器CPU价格，理由是供应链成本上升和需求超过供应。消费级处理器涨幅在30至50美元之间，数据中心级产品涨幅高达数百甚至上千美元。
4、东北首个依托确定性网络实现算力跨域协同的一体化调度平台--长春净月高新区“FCN未来算网”正式投运。“FCN未来算网”平台是依托国家大科学装置一一未来网络试验设施(CENI)构建的一张以长春为中心、辐射全国数据枢纽节点的高速确定性算力网络。
5、广东省政务服务和数据管理局等11部门近日印发《广东省推进城市全域数字化转型 建设智慧城市行动方案》，其中提到，支持广州、深圳、佛山、东莞等率先建成高附加值智算中心，灵活部署边缘计算节点，满足低空经济、自动驾驶、工业互联网等场景对高带宽、低时延、高可靠算力的需求。
6、据深圳市政务服务和数据管理局消息，近日，《2026年政务领域人工智能应用场景清单(第一批)》正式发布，共包含15个应用场景，覆盖辅助决策、政务服务、机关办公、城市治理、民生服务五大领域。
7、美国加州初创公司Queue日前推出了全球首家全自动机器人药房，该技术的推出正值美国药房劳动力严重短缺、“药房荒漠”现象日益严重之际。与此同时，该公司宣布已成功筹集1260万美元的资金，这笔资金将用于加速该自动化系统的研发和部署。
8、工信部发布风险提示，近日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）监测发现，AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患，危害严重。由于其内置了监控机制，未经用户同意即可向远程服务器回传用户地域、身份标识等敏感信息，受影响的Claude Code为2.1.91至2.1.196版本。
9、据海口海关统计，2026年1—6月，海口海关累计监管离岛免税购物金额199.2亿元、购物件数1596.6万件、购物人数279.3万人次，同比分别增长18.8%、7.3%、12.6%。
10、周三美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌1.09%，纳指涨0.2%，标普500指数跌0.28%，半导体、存储概念股反弹，闪迪涨超6%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨3.38%，热门中概股普涨，阿里巴巴涨超11%。
【政策】
1、【养老概念】县级全覆盖 三级养老服务网络建设取得初步成效
据报道，据民政部有关负责人介绍，截至2025年年底，我国养老机构和设施数量已达39.6万个，其中养老机构护理型床位占比达67.5%。县级公办养老机构基本实现全覆盖，约30%具备县级综合养老服务管理平台功能，60%以上的乡镇（街道）建有区域养老服务中心。城市嵌入式社区养老服务中心、农村邻里互助点和农村幸福院等设施不断增多，专业化、连锁化、品牌化养老服务经营主体逐步培育壮大，各地三级养老服务网络建设取得初步成效。数据显示，预计到2030年，我国60岁及以上老年人口将突破4亿，占总人口比例超30%，银发经济整体规模将达到30万亿元左右。智能养老产业正从“碎片化服务”向“全场景生态”跃迁，未来将实现从“千人一面”到“一人一案”的服务个性化与精准化转变，成为推动银发经济高质量发展的核心引擎。随着技术成熟度提升与商业模式创新，智能养老将真正实现从“技术验证”到“规模落地”的跨越，为应对人口老龄化挑战提供有效解决方案。
2、【脑机接口】高度契合行业新规 我国脑机接口临床应用迈出关键一步
据报道，上海生命科技企业脑虎科技7月7日宣布，其自主研发的“植入式脑机接口手部运动功能代偿系统”——即“全植入、全无线、全功能（三全）脑机接口系统”在复旦大学附属华山医院正式启动GCP注册临床试验。这是国内首款进入国家三类医疗器械注册临床阶段的硬膜下皮层表面植入式脑机接口产品，标志着我国脑机接口技术从科研探索向规模化临床应用迈出关键一步。
国家药监局于2026年6月30日正式发布《脑机接口医疗器械产品分类界定指导原则》和《脑机接口医疗器械通用名称命名指导原则》，首次明确侵入式/植入式脑机接口产品按第三类医疗器械（881144）管理。脑虎科技技术路线与新规高度契合，为后续注册审批提供了清晰的制度路径。
【产业】
1、【算力】华为超节点真机将于下周亮相 国产算力快速崛起
2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海召开，展览总面积首次突破10万平方米，超300款产品将实现全球首发，其中，业界最大规模超节点华为Atlas950真机将亮相。这是目前行业规模最大的商用超节点，单柜64卡起步，最多可以连8192张NPU卡，专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。Atlas950超节点真机展出，印证国产NPU集群可支撑顶级大模型训练，打破海外高端算力硬件垄断格局。2026-2028年国内超节点市场复合增速接近200%。
2、【机器人概念】申昊科技与优必选合作加速电力人形机器人落地
7月8日上午，优必选与杭州申昊科技正式签署战略合作协议。双方将围绕国家电网、南方电网的变电站、配电房等核心运维场景，开展全链条深度合作，加速人形机器人在能源电力领域的规模化应用。双方将致力于实现人形机器人在复杂电力环境中的自主移动与精细操作--包括自主穿行狭窄通道、平稳攀爬台阶等移动能力，同时搭载多模态感知设备，完成设备红外测温、缺陷智能识别、开关柜倒闸、旋钮操作、接地线挂载等精细电力工作任务。机器人产业正在从“技术突破”全面切换至“需求兑现和量产交付”的新阶段。未来机器人核心零部件(如减速器、丝杠等)产能紧缺与扩产周期的矛盾可能逐步显现。已通过整机厂验证、具备批量交付能力的核心零部件供应商，有望率先受益。
3、【创新药】恒瑞医药口服小分子GLP-1药物III期成功
近日，恒瑞医药宣布，其口服小分子GLP-1受体激动剂HRS-7535（大中华区外称KAI-7535，由KaileraTherapeutics开发）在中国成人肥胖及超重人群中的III期临床试验（HARBOR-1）取得积极顶线数据（NCT06904105）。从产业趋势看，中国创新药BD、临床数据读出和制药供应链订单仍保持较好发展，license-out、New-Co等模式持续验证中国创新药的国际化能力。并且，进入7月后，中报业绩也有望成为重要催化，创新药产业链结合行业景气度与订单趋势，有望延续一季度快速增长态势。
【涨价】
1、【PCB设备】供给收缩交货周期延长 PCB钻针价格上涨
据报道，7月以来，日本住友等日系PCB钻针棒材厂商出现明显的供给收缩信号，交货周期显著延长。日系厂商约占国内钻针棒材市场30%的份额，在超细、高长径比棒材领域的技术优势尤为突出。海外缩量交付直接造成高端棒材阶段性供应紧张。7月日系供给收缩后，高端钻针整体涨幅约10-20%，部分特殊规格涨幅超30%。更值得关注的是，这一涨价的持续性有望超预期——高端钻针的扩产周期长达12-18个月，短期内产能瓶颈难以缓解，价格易涨难跌。随着AI服务器、自动驾驶、5G/6G通信等前沿技术推动PCB向高多层、高性能、高密度方向演进，预计2026年至2030年全球PCB钻针市场规模将稳健增长。特别是AI服务器PCB大量采用背钻孔技术和树脂塞孔工艺，使得钻孔过程中的刀具磨损显著加剧，进一步增加了钻针的消耗频率。预计到2030年PCB钻针市场有望突破100亿元，年复合增长率约10%。
【海外风向】
1、【折叠屏】苹果首款折叠屏iPhone量产有望带动产业链升级
据媒体报道，苹果首款折叠屏iPhone已在量产阶段。目前，代工龙头富士康率先启动大规模招工，国内上游供应链企业近期也密集披露业务进展，从折叠屏核心盖板材料、铰链结构件到机身组件，配合折叠屏新机量产节奏。据悉，苹果已要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，此前预计的备货目标为700万-800万台。铰链是折叠屏区别于直板机的核心增量部件，苹果入局有望加速液态金属等高端材料导入，带动高阶结构件供应链全面升级。华创证券认为，折叠屏引领手机创新，带动柔性OLED、柔性盖板和铰链三大产业链增量环节，其中，柔性OLED为折叠屏核心部件，国内面板厂份额持续提高有望催化上游材料与设备国产化进程。
2、【商业航天】SpaceX外又一巨头，蓝色起源首轮融资100亿美元，商业航天资本化浪潮加速
据《纽约时报》Dealbook报道，贝佐斯旗下太空公司蓝色起源正以1300亿美元估值寻求首轮100亿美元外部融资，Coatue Management拟领投40亿美元，贝佐斯本人追加20亿美元。这是蓝色起源成立逾25年来首次向外部投资者开放，公司今年支出预计接近50亿美元，成立以来累计烧钱约280亿美元，外部资本注入将为后续融资及资本运作建立市场估值基准。投资者押注的核心逻辑之一在于蓝色起源今年1月发布的高容量卫星通信网络TeraWave，直接对标SpaceX旗下Starlink这一最具盈利能力业务。此轮融资时点也与SpaceX上月IPO募资逾850亿美元、估值达1.77万亿美元形成呼应。贝佐斯曾公开表示，他相信蓝色起源有朝一日的价值将超过亚马逊。
3、【先进封装】又有新封装技术出现，英特尔XBM架构曝光
据Wccftech报道，英特尔近期公布一项专利，揭示了其"跨批次内存"（XBM）架构方案。XBM旨在绕开HBM对硅中介层的依赖，采用后端1T1C晶体管工艺与UCIe串行互连（32 GT/s）替代传统宽带并行接口，从而压缩封装成本。每个堆栈容量0.5-5GB，8层堆栈最高96个数据模块，16层可达192个。但XBM商业化目标锁定在2030年之后，与英特尔联合软银SAIMEMORY开发的ZAM内存时间线一致。分析人士指出，当前以英伟达为核心的AI加速器生态已深度适配HBM架构，向替代方案迁移面临高昂的生态壁垒与兼容性成本。HBM市场仍由SK海力士与三星主导，供应紧张与成本高企正推动多元方案探索，但短期内格局难以撼动。
【公告解读】
申菱环境：拟718.05万元收购天津暖通100%股权
精测电子：筹划收购上海精测部分股权并配套募资股票停牌
建发致新：拟收购建发致瑞100%股权
艾艾精工：筹划控制权变更继续停牌
原尚股份：控股股东协议转让股份终止
【资本开支】
安博通：出资设立半导体设备再制造合资公司实控人同步入主光刻机厂商ABMAsia
博汇股份：全资子公司宁波起航新材料拟投资建设40万吨/年环保芳烃油加氢装置产品升级及新建12万吨/年特种油加氢精制单元项目，总投资预计2.8亿元
太阳纸业：拟实施广西基地南宁园区林浆纸一体化提质增效技改项目，将建设年产50万吨本色化学木浆生产线、年产60万吨特种纸生产线及相关配套设施，预计总投资不超50亿元
中润光学：拟投资10亿元建设高精密光学元组件研发及产业化基地项目
【中标/合作】
中国瑞林：与必和必拓签署工程设计和设备供应合同
申昊科技：与优必选签署战略合作协议
骄成超声：与泰科电子签署战略协议共推汽车线束“铝代铜”量产落地
海正药业：与泰格医药达成战略合作
科蓝软件：中标某股份制城市商业银行多系统采购项目
软通动力：与富德数智达成战略合作
圣湘生物：与青峰科睿签署战略合作协议
皖通高速：拟与控股股东签订施工工程及相关服务关联交易框架协议预计总金额不超74.04亿元
青鸟智控：中标头部风机企业千万级项目
天和防务：全资子公司西安天伟电子系统工程为研发数字阵列雷达，委托广州市艾佛光通科技研发I型、II型滤波器，同时双方签署了《产品研发委托合同》，就滤波器研发项目双方权利义务进行约定，交易总金额975万元
达实智能：中标数字硬钱包深圳市地铁公交乘车应用升级服务项目
世运电路：签署芯创智载新工厂废水处理站机电设备安装项目工程合同
永福股份：中标华电东山陈城一期100MW渔光互补可研勘察设计项目
华康洁净：中标十堰市太和医院医疗专项工程EPC项目
【增持回购】
曼卡龙：拟以2000万元-4000万元回购股份，回购价格不超17.80元/股
元琛科技：累计回购262.7万股，使用资金总额2624.26万元
三一重能：回购68.49万股，使用资金总额950.2万元
新产业：回购5万股，使用资金总额194.81万元
通裕重工：控股股东获不超2.7亿元增持公司股票专项融资支持
晋西车轴：中兵投资拟增持2400万元-4800万元
金刚光伏：控股股东拟增持不低于1亿元
美的集团：累计回购7703.58万股，使用资金总额61.28亿元
木林森：控股股东完成增持计划，拟继续增持1亿元-1.5亿元
同力股份：回购公司股份比例达到总股本1%
【经营业绩】
京基智农：1-6月累计销售商品肥猪112.08万头，累计销售收入14.97亿元
恒通股份：预计2026年半年度净利润同比增长66.94%-104.03%
沧州大化：预计2026年半年度净利润同比增长331%
五洲特纸：预计上半年净利润同比增长86%-94%
彩虹股份：预计上半年净利润同比下降76%-79%
风语筑：预计2026年半年度净利润同比增长50%以上
德业股份：预计上半年净利润同比增长75%-79%海外储能市场需求旺盛
大地海洋：预计上半年净利润2900万元—3500万元同比扭亏
上海雅仕：预计2026年半年度净利润同比增长407%-515%
晓鸣股份：优化产品销售结构6月鸡产品销售收入同比下降22.39%
天风证券：预计2026年半年度净利润同比增长429%-694%
东材科技：预计上半年净利润3.12亿元同比增长63.93%
骏亚科技：预计上半年归母净利润亏损600万元至1200万元
株冶集团：预计2026年半年度净利润同比增长173%-276%稀贵金属和硫酸价格同比上涨
华昌化工：预计上半年净利润同比增长1026%
亚联机械：预计上半年归母净利润1.57亿元，同比增长59.63%
亚翔集成：预计2026年半年度净利润同比增长183.41%-226.29%
中金公司：预计上半年净利润为77.08亿元到82.27亿元，同比增加78%到90%
德美化工：预计2026年半年度净利润同比增长98.26%-108.70%
国脉科技：预计上半年归母净利润亏损4000万元-4300万元
唐人神：6月生猪销量35.82万头，同比下降13.30%，环比下降9.26%；销售收入合计3.02亿元，同比下降56.78%，环比下降11.13%
鲁北化工：预计上半年净利润同比增长119.82%
中孚实业：预计2026年半年度净利润同比增长154%-176%
宝鼎科技：预计上半年净利润1.25亿元-1.45亿元，同比增长468.71%-559.71%
华测检测：预计2026年半年度净利润同比增长20%-22.12%
景兴纸业：预计上半年净利润1.3亿元-1.6亿元，同比增长136.22%-190.73%
新乡化纤：预计上半年净利润3亿元-4亿元，同比增长378.09%-537.45%
雅创电子：预计2026年半年度净利润同比增长439%-561%
江西铜业：预计2026年半年度净利润同比增长80.86%-103.61%
巨星科技：预计上半年净利润12.09亿元—14.64亿元
科达制造：预计2026年半年度净利润同比增长69.11%-82.53%
纳微科技：预计2026年半年度净利润同比增长102%-137%
特发信息：预计2026年半年度净利润同比增长881.42%-1166.93%
本川智能：预计2026年半年度净利润同比增长49.12%-123.68%
天津普林：预计2026年半年度净利润同比增长435.64%-673.71%
国投丰乐：预计上半年归母净利润亏损2800万元-3300万元
盛新锂能：预计上半年净利润10亿元-12亿元，同比增长218.90%-242.68%
星网宇达：预计上半年净利润9000万元-1.2亿元，上年同期亏损1590.34万元
皖维高新：预计2026年半年度净利润同比增长17.23%-28.95%醋酸乙烯等主产品销量增长
国创高新：预计2026年半年度净利润同比增长52.30%-128.45%
长高电气：预计上半年净利润同比增长421%-450%输变电设备交付节奏逐渐修复
盛视科技：预计2026年半年度净利润同比增长336.02%-460.59%
天味食品：预计上半年净利润3.73亿元到3.89亿元，同比增加96.43%到104.45%
诚邦股份：上半年预盈2600万元半导体储存业务营收、净利润同比较大幅度增长
高德红外：预计2026年半年度净利润同比增长601.93%-701.41%
祥源新材：预计2026年半年度净利润同比增长146%-228%
【复牌】
天壕能源：拟发行股份及支付现金购买天壕新能100%股权
*ST云创：公司股票将终止上市
【新股申购】
今日无新股
