【今日导读】
国务院批复《扩大消费“十五五”规划》 大众消费品边际回升可期
业界最大规模 华为昇腾950超节点真机将亮相
14部门发文 推动康复辅助器具产业扩能提质
四部门力推互联网基础设施发展 相关产业有望受益
【财经精选】
1、据中国载人航天工程办公室消息，昨天，将执行嫦娥七号任务的长征五号遥十四运载火箭安全运抵文昌航天发射场。后续，该火箭将与先期运抵的嫦娥七号探测器一起开展发射场区总装和测试工作。发射场区各参试系统正在按计划开展嫦娥七号任务准备工作。
2、南开大学电子信息与光学工程学院徐文涛教授团队成功研制出全球首款仿生听觉神经接口，为传统人工耳蜗之外的听觉重建提供了全新的电子替代、修复技术新路径
3、国务院关于印发《国民健康“十五五”规划》，其中提出，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。优化创新药和临床急需药品审评审批。健全创新药临床综合评价体系，支持创新药临床使用。
4、国务院批复《扩大消费“十五五”规划》提出，多渠道促进居民增收，稳步提高最低工资标准，促进房地产市场持续健康发展，持续巩固资本市场稳中向好发展态势，多渠道增加城乡居民财产性收入。
5、东方算芯在上海发布了东方算芯首颗旗舰芯片一一 DF1000，作为全球首颗软件定义近存计算 3D 芯片， DF1000 以 "软件定义 + 3D 堆叠近存计算" 的东方范式，破解了中国高端算力芯片发展面临的三大核心瓶颈。
6、民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》。其中提出，在创新端，以医工结合为导向，攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术，搭建国家级科研创新平台，打通成果转化通道。
7、工信部等四部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》。其中提出，到2030年，互联网基础资源及体系架构革新演进，建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施，打造一批新型服务网络。
8、SpaceX预告星舰将进行第13次试飞，最早于周四18:45发射，窗口90分钟。本次试飞主要目标为验证级间分离、发动机性能及可控再入能力，并首次部署20颗配备先进激光链路的新一代星链V3卫星。马斯克此前还称，本次试飞将为第14次试飞实现海上回收火箭积累关键数据。
9、Meta宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，将该数据中心扩展至5GW的计算容量。
10、周一美股三大指数集体收跌，道指跌0.26%，纳指跌1.55%，标普500指数跌0.79%，大型科技股多数下跌。英伟达、特斯拉跌超3%，Meta、谷歌跌超1%，微软、亚马逊、苹果上涨。费城半导体指数大跌4.78%，迈威尔科技、ARM跌超7%，英特尔跌超6%，美光科技、AMD跌超4%，阿斯麦跌超3%，高通跌超2%；韩国芯片制造商SK海力士在美国上市的股票跌超9%。WTI原油期货结算价收报78.14美元/桶，上涨6.73美元，涨幅9.42%。布伦特原油期货结算价收报83.30美元/桶，上涨7.29美元，涨幅9.59%。
【政策】
1、【算力】四部门力推互联网基础设施发展 相关产业有望受益
7月13日工信部等四部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》。其中提出，到2030年，互联网基础资源高质量发展实现体系化突破，取得一批标志性技术原创成果，形成系列引领性技术标准。互联网基础资源及体系架构革新演进，建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施，打造一批新型服务网络。到2035年，我国成为全球互联网基础领域重要创新策源地和引领者，全面支撑建成架构先进、全域互联、高速泛在、安全可控的新型互联网基础设施。AI服务器、智算基础设施等硬件链条业绩弹性突出，软件及AI应用企业也开始体现经营修复和收入落地;此外，OpenAI、xAI、Meta等海外模型持续强化Agent、Coding、多模态和办公入口，模型竞争从能力验证转向高频场景落地，推理侧算力消耗、基础设施投入和AI应用商业化有望继续共振。
2、【医疗器械】14部门发文 推动康复辅助器具产业扩能提质
民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》。这是继2016年国务院印发《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60号）后，国家层面再次系统推动康复辅具产业高质量发展的重要文件。《方案》提出“应用示范引领、产业优化升级、创新能力提升、政策效能提升、市场环境优化、人才队伍赋能”六大行动。在应用端，推进“康复辅具+”多场景融合，打造“中心+站点”城乡服务网络，推广共享租赁等；在创新端，以医工结合为导向，攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术，搭建国家级科研创新平台，打通成果转化通道。康复辅具是改善、补偿、替代人体功能和实施辅助性治疗以及预防残疾的产品，广泛应用于残疾人、老年人和伤病人等功能障碍人士，帮助他们改善功能、提升生活质量、促进社会参与。我国有超过3.2亿老年人、约8500万残疾人，叠加每年的伤病人群，是世界上康复辅具需求人数最多、市场潜力最大的国家，对康复辅具的需求呈现多层次、多样化特点。《方案》的发布，标志着我国康复辅助器具产业进入扩能提质新阶段。未来，随着各项重点任务的落地，我国康复辅具的供给能力和便民服务水平将持续提升，智能化养老助残产品加速普及。
3、【零售】国务院批复《扩大消费“十五五”规划》 机构称大众消费品边际回升可期
国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，到2030年，消费市场总体规模持续扩大，居民消费率明显提高，全社会商品和服务消费较快增长，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。当前消费板块正处于“估值+基本面”双底阶段，随着政策护航、产业景气度修复，2026年下半年有望迎来布局窗口期。国泰海通证券研报指出，大众品复苏的态势明确，短期看4-5月消费高频数据回落叠加交易层面冲击已经得到较充分反应。短期波动不改复苏趋势，考虑到6月及之后低基数+需求端弱复苏，边际回升可期。健康食品渗透提升、成长持续，餐饮供应链受益于供需两端改善、预计龙头Q2淡季依然保持稳健增长，仍是贯穿全年主线。
【产业】
1、【芯片】不依赖先进制程 我国自研AI芯片取得架构突破
据报道，7月13日，我国首颗采用软件定义与三维近存计算技术的AI芯片在上海东方算芯正式亮相。这颗芯片在14纳米制程工艺上，实现了每秒520万亿次浮点运算的算力，其最大特点是通过底层架构创新，走出了一条不依赖先进制程的高端算力发展路径。据了解，该芯片采用了软件定义与三维垂直堆叠技术，将计算单元与存储单元紧密集成在一起，访存带宽达到每秒6.4TB，从架构上缓解了长期困扰芯片设计的“存储墙”、“带宽墙”和“功耗墙”瓶颈。由于不再单纯依赖制程微缩来提升性能，这条技术路线的供应链更加稳定可控。同步发布的还有与该芯片配套的全栈软件工具链，兼容主流深度学习框架，并形成了从单张加速卡、AI服务器，到液冷超节点、大规模智算集群的完整产品体系，能够为大模型训练与推理提供规模化、可落地的算力支撑。
2、【华为概念】业界最大规模 华为昇腾950超节点真机将亮相
据报道，2026世界人工智能大会即将开幕，华为昇腾950超节点将以业界最大规模超节点的真机形态首次与公众见面。这标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶，为大模型时代提供坚实算力支撑。除了旗舰级的950系列，昇腾还将带来Atlas 850E风冷超节点真机展示。超节点技术（SuperPod）是AI算力基础设施的核心创新方向，通过系统级架构重构，突破传统集群的性能与效率瓶颈。超节点技术通过系统级Scale Up架构、高速互联革新和软硬协同优化，成为AI算力突破的新引擎。其核心价值在于以更高能效、更低延迟支撑万亿参数模型训练与推理，推动AI从千卡迈向万卡时代。未来，随着光互连、液冷等技术成熟，超节点将进一步降低算力成本，加速行业智能化落地。
3、【AI应用】2026世界人工智能大会将启幕，机构称AI应用层面Agent化加速
据媒体报道，以“智能伙伴 共创未来”为主题的2026世界人工智能大会将于7月17日至7月20日在上海举行。本届大会期间，参展各方将聚焦模型前沿架构、语料数据、AI Infra、AI治理、Token经济等前沿方向深度切磋交流。超300款产品将实现全球首发，智算、具身两大赛道各汇聚超200家企业。AI产业链从能力扩张转向落地验证，应用层面Agent化加速。1）模型层面持续快速推进：美团LongCat-2.0、Claude Sonnet5发布、GoogleResearch推出TabFM；2 ）应用层面：AI版支付宝开放公测、claude-real-video可让LLM观看视频。AI应用方向，建议关注具备IP/版权资源、内容生产场景、流量入口、算力优化及运营能力的公司。
4、【AI视频】“AI+IP”双轮驱动 AI漫剧行业景气度持续上行
近日，首届国际青年AIGC漫剧黑客松成果发布会在成都大学中国—东盟艺术学院举办。活动汇聚川内23所高校100余名海内外青年创作者，以36小时AIGC漫剧极限创作搭建大学生专属展示转化平台。
当前，漫剧产业正迎来一场由“AI+IP”双轮驱动的深刻变革，AI技术的降本增效与头部平台的IP开放形成强大合力，带动AI漫剧成为新兴赛道。2025年国内AI漫剧市场规模从50.4亿元飙升至189.8亿元，同比增长276%，仅用一年走完传统短剧五年发展路径。浙商证券指出，AI漫剧是AI实现内容生产工业化的标志性产物。预计将有更多借助AI实现内容生产工业化的新内容形态涌现，为短视频市场创造更多经济增长点，在渐趋极限的存量盘子内创造更多价值。
【海外风向】
1、【苹果概念】逆势创下历史新高，苹果迎产品创新大年，折叠屏备货目标也上调
隔夜苹果股价创历史新高，今年迄今上涨18%居科技七巨头之首。据日经新闻报道，苹果已通知供应商，今年可折叠iPhone备货目标上调至约1000万部，高于此前700-800万部的预测，该设备售价高昂、有望刺激大规模换机需求。全球智能手机市场增长逻辑已从"以量取胜"转向"以价补量"。据Counterpoint数据，2025年四季度全球智能手机ASP首次突破400美元。折叠屏凭借高价策略推高行业均价，BOM成本较非折叠机型高出近70%，屏幕与铰链构成核心增量。2025年中国折叠屏出货量已突破千万台，Omdia预计2026年全球折叠屏出货量同比增长51%。
【公告解读】
浙江美大：筹划公司控制权变更事项，继续停牌
【资本开支】
兴业银锡：银漫矿业297万吨/年扩建工程项目取得建设用地批复
山西证券：向香港子公司增资10亿港元获中国证监会无异议复函
上海电力：国电投滨海扩建项目5号机组正式投产
国城矿业：国城锂业年产20万吨锂盐项目一期工程投产
宿迁联盛：拟合资设立项目公司投资建设磷化铟衬底项目
汇成股份：郑隆芯创拟在上海市嘉定区南翔镇内东部工业园区JDC2-0401单元01-08地块投资建设“HITS先进封装研发产业化项目”，本项目投资总额预计不低于75亿元
黑猫股份：拟由全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司实施炭黑生产原料综合利用改造项目，项目预计总投资4995.52万元
当虹科技：拟出资700万元设立控股子公司江苏常虹智能机器人
首都在线：全资子公司拟向关联方购买服务器设备
【中标/合作】
昀冢科技：控股子公司签署招商协议并设立项目公司实施MLCC生产项目
金智科技：子公司中标3339.23万元生产厂房网络布线及安装工程项目
行云科技：中标项目签订补充协议上调租金28.79亿元
晨丰科技：拟签署7.12亿元储能电站总承包合同
宁德时代：与泸州公交集团签署战略合作
【增持回购】
英派斯：回购公司股份比例达到2%
ST通葡：实控人之一致行动人拟增持1125万股—2250万股公司股份
泓淋电力：控股股东拟增持2000万元-4000万元
旷达科技：拟以5000万元-1亿元回购股份，本次回购价格不超8.78元/股
爱施德：董事、高级管理人员及核心骨干拟增持不低于4000万元
博隆技术：拟4500万元—6000万元回购股份
今天国际：董事长计划增持公司股份1000万元至1500万元
【经营业绩】
华脉科技：上半年预盈1600万元-2100万元光纤光缆市场价格持续走高
昊华能源：预计2026年半年度净利润同比增长65.68%
建业股份：预计2026年半年度净利润同比下降59.40%-64.48%
宝丰能源：预计2026年半年度净利润同比增长62.65%-78.40%
江苏索普：预计上半年净利润为2.2亿元到2.5亿元之间，同比增加115.96%到145.41%
众鑫股份：预计上半年归母净利润同比增长50.22%-88.85%
爱丽家居：预计上半年归母净利润亏损3450万元-4050万元，同比由盈转亏
南京公用：预计上半年归母净利润同比增长139.75%-203.68%
昂立教育：预计2026年半年度净利润同比增长973.30%
风范股份：上半年净利同比预增742%-1023%铁塔核心业务增长
富临运业：预计2026年半年度净利润同比增长134.56%-191.03%
长白山：上半年预计实现净利润105万元—145万元同比扭亏
恒申新材：预计上半年归母净利润亏损4200万元-4900万元
富春染织：预计2026年半年度净利润同比增长1165%-1314%
大元泵业：预计上半年净利润同比下降68.77%
哈空调：预计上半年实现净利润-4800万元到-5700万元
冠豪高新：上半年预计实现净利润2.13亿元左右同比扭亏
方大集团：预计2026年半年度净利润同比增长177.62%-223.89%
综艺股份：预计2026年半年度净利润同比增长136%
鑫科材料：上半年净利润同比预增102.74%至153.42%
金海通：预计上半年净利润同比增长111%-150%半导体封装和测试设备需求持续增长
和邦生物：预计2026年半年度净利润同比增长615%-731%
泰和新材：预计2026年半年度净利润同比增长78.87%-168.30%
北京利尔：预计2026年半年度净利润同比增长70%-100%
舒华体育：预计2026年半年度净利润同比增长93.27%-141.58%
西部黄金：预计2026年半年度净利润同比增长280%-333%
中国船舶：预计上半年净利润92亿元至110亿元之间，同比增加212.29%至273.39%
仙坛股份：上半年净利润同比预增24.33%—32.37%
中稀有色：预计2026年半年度净利润同比增长410%-493%
通用股份：上半年净利润同比预增114.66%—176.88%
坤泰股份：预计上半年归母净利润同比下降82.29%-86.37%
恒星科技：预计2026年半年度净利润同比增长250.87%-426.30%
澄星股份：预计2026年半年度净利润同比增长409%-657%
海南矿业：预计上半年净利润为4.7亿元到5.5亿元，同比增长68%到96%
渤海化学：上半年净利润预计亏损2.75亿元—3.15亿元
驰宏锌锗：预计2026年半年度净利润同比增长66.26%-87.71%
中国铝业：预计2026年半年度净利润同比增长58%-73%
湘电股份：预计上半年归母净利润同比下降92.36%-94.91%
豫园股份：预计2026年半年度净利润同比增长91.04%-170.64%
赤天化：上半年预计实现净利润3200万元—4700万元同比扭亏
中钨高新：预计2026年半年度净利润同比增长261%-298%
龙蟠科技：预计上半年净利润3.73亿元至4.48亿元，将实现扭亏为盈
罗欣药业：上半年净利润同比预增176.91%—188.22%
德赛电池：预计上半年归母净利润同比增长101.96%至125.54%
嘉美包装：预计2026年半年度净利润同比增长254.58%-360.96%
彩虹集团：预计上半年归母净利润同比下降57.36%-64.18%
八方股份：预计2026年半年度净利润同比增长189%-273%
昇兴股份：上半年净利润同比预增56.10%—83.25%
远东传动：预计上半年归母净利润同比增长73.69%-110.25%
一汽解放：预计上半年净利润同比增长1274%-1528%
中金黄金：预计上半年归母净利润同比增长52.15%-70.70%
志邦家居：上半年预计净利润亏损1.26亿元—1.89亿元同比转亏
永创智能：上半年净利润同比预增75.51%—91.47%
天创时尚：预计2026年半年度净利润同比增长272%-421%
保变电气：预计2026年半年度净利润同比增长76.47%
敦煌种业：预计上半年净利润同比增长157.1%
蔚蓝锂芯：预计上半年净利润4.7亿元-5.5亿元，同比增长41.09%-65.11%
北斗星通：预计上半年净利润同比增长2368%-3426%
电投水电：预计2026年半年度净利润同比增长122%
华正新材：预计2026年半年度净利润同比增长263%-380%
好上好：预计2026年半年度净利润同比增长301.65%-376.03%
永顺泰：预计上半年归母净利润同比下降65.70%-73.39%
湖南黄金：预计上半年净利润9.2亿元-10.5亿元，同比增长40%-60%
华宏科技：预计2026年半年度净利润同比增长302%-352%
京泉华：预计上半年归母净利润同比增长57.40%–76.77%
太阳电缆：预计上半年归母净利润同比下降64.91%-71.59%
神开股份：预计上半年归母净利润同比下降57.60%-71.73%
华天科技：预计上半年净利润同比增长231%-275%
沪电股份：预计2026年半年度净利润同比增长68.17%-78.28%
天原股份：预计上半年净利润1.8亿元-2.3亿元，同比增长981.39%-1,282.34%
深南电路：预计上半年净利润21亿元-23亿元，同比增长54.41%-69.12%
宇新股份：预计上半年归母净利润同比增长336.67%-405.61%
亨通光电：预计上半年净利润为30.16亿元到35.68亿元，同比增加86.94%到121.20%
西麦食品：预计上半年归母净利润1.39亿元-1.55亿元，同比增长70.58%-90.21%
红板科技：预计2026年半年度净利润同比增长100%-146%
金固股份：上半年净利同比预增32.14%—98.21%
铜陵有色：预计2026年半年度净利润同比增长84.13%-118.87%
三利谱：预计上半年归母净利润同比增长44.96%-89.77%
苏州固锝：上半年净利同比预增48.73%—121.96%
ST万邦：预计上半年归母净利润同比增长382.79%-568.47%
立昂微：预计2026年半年度净利润8500万元同比扭亏为盈
亚太药业：预计2026年上半年归母净利润亏损40万元-60万元
恒誉环保：上半年净利润同比预增864.68%
洽洽食品：预计上半年归母净利润同比增长170.75%-198.96%
包钢股份：预计上半年净利润2.3亿元到3亿元，同比增加52%到98%
苏豪汇鸿：预计上半年归母净利润亏损1.98亿元到2.38亿元
德冠新材：预计上半年归母净利润同比增长53.21%-74.72%
国投中鲁：预计2026年上半年归母净利润同比减少92.82%-95.22%
南极电商：预计2026年上半年归母净利润同比增长208%-326%
福斯特：预计2026年半年度净利润同比增长75.35%
华安证券：预计上半年净利润20.70亿元至22.77亿元，同比增加100%至120%
湘财股份：预计上半年净利润4.5亿元到6.3亿元，同比增长217.76%到344.86%
山金国际：上半年净利润同比预增47.27%—55.41%
中国软件：预计上半年净亏损1200万元-1440万元Q2净利润预计环比扭亏为盈
新华保险：上半年净利润预计为207.19亿元至236.78亿元，同比增长40%至60%
北京君正：预计上半年净利润同比增长431%-531%DRAM产品售价涨幅较大
拉卡拉：预计2026年半年度净利润同比增长165.96%-205.20%
诺德股份：预计2026年半年度净利润1.03亿元
中伟新材：预计2026年半年度净利润同比增长70.58%-84.23%
淳中科技：预计2026年半年度净利润1.25亿元-1.35亿元同比扭亏为盈
东方中科：预计2026年上半年归母净利润亏损4000万元-4400万元
博通集成：预计2026年半年度净利润同比增长149.59%-175.59%
飞荣达：预计上半年净利润同比增长45%-57%
华勤技术：预计上半年净利润29亿元到30.5亿元，同比增加53.5%到61.5%
东方材料：预计2026年半年度净利润同比增长1330%-1834%
远大控股：预计2026年半年度净利润同比增长517%-788%
众泰汽车：预计2026年半年度净利润7800万元-1.05亿元
拓斯达：预计2026年半年度净利润同比增长213.24%-300.25%
闰土股份：预计2026年半年度净利润同比增长254.03%-334.19%
厦门信达：预计上半年归母净利润3.5亿元–4.5亿元
联化科技：预计2026年半年度净利润同比增长38.43%-69.69%
鼎泰高科：预计上半年净利润6.4亿元-7亿元，同比增长300.62%-338.18%
保隆科技：预计2026年半年度净利润同比增长82.56%-122.64%
吉视传媒：预计2026年上半年归母净利润亏损1.7亿元-2.1亿元
云南锗业：预计2026年半年度净利润同比增长148.31%-261.18%
恺英网络：预计2026年半年度净利润同比增长36.84%-64.20%
鸿路钢构：预计2026年上半年归母净利润同比增长50%-70%
科华数据：预计2026年上半年归母净利润同比增长50%-60%
金安国纪：预计上半年净利润7.3亿元-8.2亿元，同比增长935.75%-1,063.45%
新锐股份：预计2026年半年度净利润同比增长425%-524%
川能动力：预计2026年半年度净利润同比增长112%-135%
康龙化成：预计2026年半年度净利润同比增长4%-10%
建新股份：预计2026年半年度净利润同比增长681.10%-867.08%
上峰材料：预计上半年归母净利润同比增长426.59%-467.10%
云铝股份：预计上半年净利润75亿元-78亿元，同比增长170.98%-181.82%
晨光生物：预计上半年归母净利润同比下降11.62%-17.66%
佳电股份：预计上半年归母净利润同比增长26.53%-54.57%
天桥起重：预计2026年上半年归母净利润同比增长36.63%–70.79%
金域医学：上半年预计实现净利润1.7亿元到2.2亿元同比扭亏为盈
生益电子：预计上半年净利润10.82亿元-11.37亿元同比增长104%-114%
中兵红箭：预计2026年半年度净利润3000万元-4500万元同比扭亏为盈
东北证券：上半年净利润同比预增77.49%
哈尔斯：预计2026年上半年归母净利润同比下降39.79%-49.65%
生益科技：预计2026年半年度净利润同比增长117%-131%
海得控制：预计上半年归母净利润同比增长53.69%-126.02%
广电计量：预计上半年归母净利润同比增长18.17%-28.45%
【复牌】
ST德豪：撤销其他风险警示 股票简称变更为德豪润达
艾艾精工：实际控制人拟向上海誉升转让29.99%公司股份
【新股申购】
今日无新股
