【今日导读】
我国成功发射可重复使用航天器 SpaceX猎鹰9号也获批恢复飞行
工信部将加快国家算力互联互通节点建设
消费需求进一步释放预制菜食品安全国家标准公开征求意见
互联网巨头AI流量入口竞争加剧 AI云需求有望持续验证
【财经精选】
1、工业和信息化部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系。《通知》提出，国家算力互联互通节点体系通过统一承载平台及运行机制，实现不同区域、主体、架构的算力资源标准化互联和高效流动应用。
2、中国国家卫生健康委员会6日发布了《食品安全国家标准 预制菜》(征求意见稿)。此次发布的标准对预制菜的概念作出进一步细化明确，规定了不属于预制菜的四类食品，包括主食类食品、净菜类食品、即食食品、中央厨房制作的菜肴。
3、上海市经济信息化委主任汤文侃表示，“十五五”期间上海将累计建成500家先进智能工厂，工业机器人应用密度达600台每万人，创建200家市级以上绿色制造企业。瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道，再造万亿级产业新增量。
4、2月7日我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器。试验航天器将按计划开展可重复使用试验航天器技术验证，为和平利用太空提供技术支撑。
5、半导体行业协会(SIA)数据显示，2025年行业总销售为7917亿美元，预计2026年还将增长26%。SIA首席执行官表示，市场达到1万亿美元里程碑的速度远快于最初预期。
6、国际能源署6日发布的报告预测，从现在到2030年，全球电力需求年均增速将超过3.5%，到2030年，全球电力结构中可再生能源与核电的合计占比将升至50%。到2030年，对电网的年度投资需要增加50%,电网系统的安全与韧性等也需要受到高度重视。
7、2025年社会物流总费用与国内生产总值(GDP)的比率降至13.9%，首次降低至14%以下，较"十三五"末下降0.8个百分点，再创有统计以来的最好水平。第二艘国产大型邮轮爱达。花城号现已实现全船贯通，建造工程总进度超91%，计划于2026年年底完成交付。
8、特斯拉副总裁陶琳表示，针对中国辅助驾驶和AI应用场景，特斯拉在中国已自主投入并使用了一家AI训练中心，从而进行特斯拉AI在中国的本地训练能力部署。
9、2月6日商务部副部长鄢东在国务院政策例行吹风会上表示，将会同相关部门搭建培育服务消费新增长点的“1+N”政策体系。按照“一业一策”思路，制定出台家政、汽车后市场、演艺、铁旅融合、入境消费等10多项具体领域支持政策。
10、上周五，美股“逢低买入”情绪全面爆发，道指历史性地站上了5万点关口。截至收盘，标普500指数涨1.97%，纳指涨2.18%，道指2.47%。由于美国政府短暂经历的“停摆”，本周将出现美国非农就业报告和CPI扎堆公布。
【政策】
1、【算力】工信部将加快国家算力互联互通节点建设
工业和信息化部2月6日发布《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》。通知提出建立"1+M+N"国家算力互联互通节点体系，通过构建"统一标识，统一标准，统一规则"运行机制，实现不同区域，主体，架构的算力资源标准化互联和高效流动应用，有效提高公共算力资源使用效率和服务水平。下一步，工业和信息化部将加快推进国家算力互联互通节点建设，促进算力产业高质量发展，助力制造强国，网络强国和数字中国建设。AI大模型的快速演进与广泛应用，已成为驱动人工智能算力需求增长的关键力量。为应对这一趋势，全球主要云端服务提供商(CSP)正持续加大在计算基础设施方面的投入。2025年全球数据中心空置率处于历史低位，供需关系持续紧张。全球数字化与智能化转型的底层逻辑依然坚固，AI的产业渗透远未到达终点，算力作为数字时代的核心基础设施，其长期成长逻辑依然清晰。
2、【数据要素】四部门发布文件 加快推进数据要素价值化
为进一步明晰数据流通服务机构功能定位，提升数据流通交易服务效能，释放数据要素价值，加快繁荣数据市场生态，国家数据局，工业和信息化部，公安部，中国证监会等四部门近日发布《关于培育数据流通服务机构 加快推进数据要素市场化价值化的意见》。意见提出，鼓励公共数据产品和服务通过数据交易所(中心)开展流通交易。加强数据交易所(中心)管理，统筹优化布局，严控数量，适时开展整合优化。2026年迎来"数据要素价值释放年"，预计关于数据产权，交易流通等方面基础制度有望进一步完善，各地公共数据，产业数据价值将进一步得到挖掘，建议关注数据运营，数据标注和分析处理，数据资产化三方面标的。
3、【预制菜】消费需求进一步释放预制菜食品安全国家标准公开征求意见
近日，国家卫生健康委就预制菜食品安全国家标准公开征求意见，重点从食品安全和营养健康方面对预制菜作出规定，明确预制菜的定义及其原料、食品添加剂使用、生产过程、营养品质、包装、标签标识、经营过程和产品指标要求。此次标准的出台，标志着预制菜行业从“野蛮生长”迈向"“规范发展”，既回应了公众对食品安全的关切，也为行业健康发展提供了制度保障。随着标准落地，预制菜将不再是“科技与狠活”的代名词，而是安全、营养、便捷的现代食品工业产物。即配即烹的特点满足了“简单煮”的生活需求，解决了“不会做、不好吃、没时间”的烹饪难题，尤其受到年轻群体欢迎。随着生鲜电商、便利店、到家服务等业态持续发展，个性化、多层次消费需求进一步释放，预制菜将加速向消费端渗透，迎来更大发展空间。
【产业】
1、【量子科技】首次构建可扩展量子中继远距离量子网络成为现实可能
据报道，中国科学技术大学官方公众号发布消息，近日，中国科大潘建伟及其合作研究人员在可扩展量子网络研究方面取得重大突破——在国际上首次构建出可扩展量子中继的基本模块，使得远距离量子网络成为现实可能；实现了单原子节点间的远距离高保真纠缠，并在此基础上首次将器件无关量子密钥分发（DI-QKD）的传输距离突破百公里，极大推进了该技术的实用化进程。量子信息科学的终极发展目标是构建高效、安全的量子网络。上述突破是我国在量子通信与量子网络领域继“墨子号”量子卫星之后取得的又一里程碑式成果，标志着基于量子纠缠的光纤量子网络正在从理论构想走向现实可能，进一步扩大了我国在该领域的国际领先优势。“十五五”规划建议将量子科技确立为新的经济增长点，标志着我国量子计算的发展重心，正从实验室验证阶段加速向产业化落地阶段转移。
2、【磷化工】这类重要资源保障压力突出，新能源需求支撑产业链景气度回升
财联社资讯获悉，磷化工产业是国民经济体系中不可或缺的基础原材料产业，其产品广泛应用于农业、食品、医药、电子、建材及新能源等多个领域。机构指出，2025年下半年，锂电行业呈现显著的复苏态势，全产业链排产与开工率稳步提升。旺盛的含磷材料需求进一步传导至上游，拉动磷矿石及高纯磷酸等原料的消费，支撑磷化工产业链景气度回升。我国磷矿资源禀赋差、环保约束强，国内供给持续趋紧。磷矿石为磷化工产业的核心基础原料，我国以全球5%储量支撑近半产量，资源保障压力突出，稀缺属性持续强化，磷矿价格中枢长期高位运行，目前龙头企业磷矿石毛利率在80%左右。下游磷肥需求仍为刚性支撑，但占比由2015年的78%降至2024年的54%；湿法磷酸消费占比从2021年的7%跃升至2024年的17%，部分得益于新能源需求驱动。
3、【商业航天】我国成功发射可重复使用航天器，SpaceX猎鹰9号也获批恢复飞行
据报道，2月7日我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器。试验航天器将按计划开展可重复使用试验航天器技术验证，为和平利用太空提供技术支撑。另据报道，美国联邦航空局于当地时间2月6日宣布已完成对SpaceX猎鹰9号火箭任务异常的调查工作，并批准该型火箭恢复飞行。山西证券表示，我国火箭在单箭运力和发射频率上与SpaceX差距较大，国内面向商业发射服务的中大型可回收复用液体火箭正加速攻关。2026年我国还有多款可重复使用火箭将尝试首次入轨发射。2025年下半年开始，中国火箭发射显著提速，达到56次（大幅高于2024年下半年的38次），未来为了支持国网星座和千帆星座的高频常态化部署，我国火箭发射频率有望持续提升。国泰海通证券指出，大运力火箭可有效提升单次发射搭载的卫星数量，结合可重复使用模式，能够进一步降低星座组网的时间成本与综合投入。因此，大运力的可重复使用火箭是商业航天规模化需求的核心基础。
4、【字节概念】互联网巨头AI流量入口竞争加剧 AI云需求有望持续验证
豆包App官方发布消息，称今年除夕，豆包和朋友们一起，给大家准备了些“硬核”好礼。并且表示，海报里藏着线索，答案将在近期揭晓。在文中附带的多个红包封面图片中，分别出现了人形机器人、汽车、四足机器人、3D打印机、无人机等产品。有网友猜测，春节期间豆包App可能会在抽奖当中添加上述产品。据悉，2026央视春晚（马年）与火山引擎（字节跳动旗下）达成独家AI云合作，豆包App作为核心AI助手深度参与节目与互动，主打AI创作+智能互动+跨屏体验，并在除夕上线。
AI入口大战的本质是下一代互联网入口的争夺，目前移动互联网流量红利已经见顶，当用户增长放缓，现有业务面临天花板时，AI被视为下一个增长引擎，而在国产大模型基本“可用”的当下，率先让用户养成使用AI助手的习惯，便能在即将到来的AI时代占据有利地位。开源证券初敏认为，互联网巨头AI流量入口竞争加剧，多条业务线整合协同+AI赋能或成为业绩及估值驱动因素，关注AI商业化及应用场景拓展；开源模型能力持续提升下，AI云需求有望持续验证。
【涨价】
1、【分散染料】浙江龙盛上调分散染料价格 环保政策趋严下关注龙头优势
2月8日，浙江龙盛发布调价函称，自2026年2月8日起，分散染料价格再作适当上调，包括分散黑等各品种统一上调2000元/吨。公司近日在接受调研者提问时表示，公司国内染料由于受诸多原料价格的上涨，分散染料、活性艳兰和其他活性染料产品均有一定幅度上涨，其中分散染料主要产品分散黑报价近期累计上涨3000元/吨。本次分散染料涨价最核心的驱动力来自上游关键中间体还原物的价格飙升。还原物系分散染料的重要原料，其价格已从去年的2.5万元/吨大幅上涨至3.8万元/吨，涨幅超过50%。还原物在染料生产成本中占比高达20%-30%，其价格刚性上涨直接传导至下游染料。近年来环保监管持续趋严，中国是全球最大的染料生产国，印染作为高污染、高能耗行业，将接收更强的环保督察压力。工信部等五部门联合印发的《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》明确，自2026年起将遴选零碳工厂示范项目，更高的环保处理能力要求与绿色合规成本将压缩中小企业的生产空间，头部厂商的优势进一步显现。
【海外风向】
1、【半导体设备】SIA预计今年全球半导体销售额超1万亿美元
美国半导体行业协会(SIA)2月6日表示，今年全球半导体销售额预计将达到1万亿美元。SIA称，2025年全球半导体销售额为7917亿美元，同比增长25.6%。这一迅猛增长预计将持续到今年，因为全球各大科技公司正斥资数千亿美元建设AI数据中心。全球半导体需求持续改善，PC,智能手机保持小幅增长，TWS耳机，可穿戴腕式设备，智能家居快速增长，AI服务器与新能源车保持高速增长。供给端看，尽管企业库存水位较高且仍在上升，但AI带来的部分细分市场需求高增，使得上游晶圆代工厂有所提价。长期看，半导体国产化有望继续加速，建议逢低关注细分板块龙头标的。
2、【算力】科技巨头天量资本开支迎来正反馈，千问送奶茶爆量也凸显算力紧张
AI、算力产业链近期继续迎来密集催化：国外方面，上周五美股科技公司集体大涨，英伟达涨7.87%，半导体台积电、阿斯麦涨近5%，光通信lumentum涨9.4%，存储公司西部数据涨8%。此前亚马逊预计2026年资本开支将达2000亿美元，远超市场一致预期（1461.1亿），较2025年增长50%。国联民生证券认为，从本季度科技股整体财报来看，AI景气度仍高，各家大厂2026年资本支出指引均大幅度上调。一方面，财报显示科技巨头有信心加速兑现收入将资本开支收回，另一方面，Clawdbot等Agent产品给出了AI应用商业化的方向。此前市场持续下挫，是一场类似“DeepSeek事件”的过度抛售，产业趋势没有逆转。国金证券也表示，不应低估全球科技巨头对AI的认知，AI投入并非仅是军备竞赛，当前全球AI竞争正处于跑马圈地、需求井喷的阶段，投资不足的风险是远大于投资过剩的风险。国内方面，在推出免单活动后，千问订单量已超过1000万单，且算力持续显示紧张，公司表示“正在紧急加资源，全力保障顺畅”。行业上，工信部发布关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知，通知提出，区域、行业节点分别面向算力需求旺盛的地区、重点行业，建设算力供需对接体系机制，实现不同区域、主体、架构的算力资源标准化互联和高效流动应用，提升整体算力水平。此次通知对于我国算力行业的意义体现在当下算力规模高速扩张时期资源利用的一体性以及资源利用的强化上，以及结合此前相关政策，对于国产算力建设的进一步规范化。
【公告解读】
新华医疗：终止收购武汉中帜生物科技股份有限公司36.1913%股权
通光线缆：预中标国家电网有限公司2025年第六十六批采购（特高压项目第五次材料招标采购）、国家电网有限公司2026年输变电项目第一次装置性材料公开招标采购，合计中标1.08亿元。
创元科技：控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标9476.72万元项目
至信股份：拟对公司全资子公司金华至信科技有限公司进行增资，并由金华至信作为项目实施主体，投资建设“汽车冲焊零部件项目”，本项目总投资金额不超过11亿元。
金帝股份：拟1.16亿元收购广州优尼精密有限公司100%股权
皖通高速：拟投资54.2亿元建设G30连霍高速公路安徽段改扩建工程
中关村：与桦川县人民政府签订中药、原料药基地建设项目框架协议。
侨银股份：预中标约7380万元内蒙古自治区呼和浩特市新城区城区环卫一体化服务项目
金浦钛业：公司控股子公司硫酸装置临时停产，计划2026年3月上旬恢复生产
联环药业：拟对全资子公司增资5000万元
*ST松发：下属公司恒力造船（大连）有限公司2艘30.6万吨VLCC超大型原油运输船及2艘15.8万载重吨原油运输船建造合同于近日签约生效，本次标的合同金额约2-3亿美元、约1.6-2亿美元。
中兴通讯：拟出资2亿元认购粤港澳大湾区创业投资引导基金合伙企业份额
网宿科技：全资子公司拟2000万元认购投资图灵速尚创投份额
航宇科技：拟通过孙公司斯洛伐克先进材料有限责任公司投资建设斯洛伐克工业装备零部件锻造生产基地，投资金额不超过1.05亿欧元。（折合人民币约8.62亿元）
通达股份：预中标国家电网项目
望变电气：拟定增募资不超3亿元用于补充流动资金
晶合集成：公司拟合计向晶奕集成投资20亿元人民币并取得晶奕集成100%股权，对其形成控制并将其纳入到本公司的并表范围。
三孚股份：投资新建年产200吨（一期年产40吨）SOD及配套溶剂项目，投资金额1.54亿元人民币，其中一期投资额1.25亿元人民币。
大连电瓷：子公司预中标合计1.19亿元国家电网项目
东田微：拟与广东省东莞市道滘镇人民政府签订《项目投资协议》，计划在东莞市道滘镇昌平村投资建设“东田微全球研发中心及华南制造总部项目”，项目投资总额为4亿元。
军信股份：签订吉尔吉斯共和国奥什市垃圾科技处置项目投资协议和特许经营协议，本项目垃圾处理规模规划为2000吨/日，初期建设一个处理规模为850吨/日的垃圾科技处置发电站，总投资金额约9500万美元。
震裕科技：拟在泰国投资建设年产1500万件精密传动部件生产制造基地
东望时代：东科数字拟通过公开征集转让方式转让所持有的公司5065.17万股无限售流通股，占公司总股本的6%。
大禹节水：拟1.92亿元转让慧图科技28.5%股权
炬华科技：拟认购基金份额后者专项投资星际荣耀航天科技集团股份有限公司
壹网壹创：拟通过发行股份及支付现金的方式向杨光宏、声名鹊起、鹊起电子、声名电子、静衡中道5名交易对方购买联世传奇100%的股权，并配套募集资金，标的公司是一家以AI算法为核心的全域智能营销服务商。
顺络电子：作为有限合伙人投资设立厦门恒创产投股权投资基金合伙企业（有限合伙），合伙企业目标募集规模为人民币10亿元，出资方式均为货币。全体合伙人本次的认缴出资总额为人民币4.09亿元，公司拟以自有资金认缴出资人民币1亿元。
华塑科技：拟871.12万元现金收购杭州浸客智能科技有限公司相关资产
厦门象屿：拟公开发行不超过人民币100亿元公司债券。
三未信安：拟在海南自贸区设立全资子公司
龙韵股份：拟通过发行股份的方式向上海炳昶、段泽坤购买其合计持有的愚恒影业58%股权，预计标的公司整体的估值区间在4.5亿元至5.3亿元之间。
大洋电机：投资嘉兴上河化龙股权投资合伙企业（有限合伙），目标认缴规模为人民币1.77亿元，公司作为有限合伙人使用自有资金出资3000万元人民币认购合伙企业的基金份额；本合伙企业设立的目的是对苏州世航智能科技有限公司进行股权投资。
和顺电气：签订6000.45万元移动储能供电服务合同
新华制药：终止收购挪亚圣诺太仓公司股权事项
华发股份：拟认购30亿元认购公司向特定对象发行的A股股票
农产品：全资子公司签订收地补偿协议书
康众医疗：拟使用自有资金7000万元人民币以增资形式参股脉得智能科技（无锡）有限公司，对应标的公司新增注册资本103.46万元。本次增资完成后，公司持有脉得智能7.3684%的股权。
达意隆：厂房改扩建项目投资额度拟由2.5亿元增至3.5亿元
飞凯材料：拟向景德镇奈创陶瓷投资2000万元认购其6.4103%股权
信德新材：拟使用超募资金收购福建中碳新材料科技有限公司51%股权
沙河股份：拟2.74亿元购买晶华电子70%股份构成重大资产重组
供销大集：参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权，转让底价为9,977.76万元。
卓兆点胶：控股孙公司拟签订1.19亿元建设工程施工合同
赛力斯：与重庆市沙坪坝区人民政府签署合作协议以蓝电汽车相关存量资产剥离出资设立标的公司
永太科技：拟购买永太高新25%股权宁德时代将成为公司股东
瑞立科密：拟购买武汉科德斯16%股权明起停牌
国联民生：拟向民生证券增资2亿元
明冠新材：终止太阳能背板及功能性膜生产基地项目投资协议
金太阳：公司与和世邦科技、华金通讯签订房屋租赁合同
华鼎股份：控股股东一致行动人拟转让6.00%公司股份
天成自控：子公司武汉天成收到国内头部某汽车企业乘用车座椅定点通知
四川长虹：拟3312.45万元转让大数据公司58.33%股权给控股股东
【增持】
康比特：拟回购不低于3000万元且不超过5000万元公司股份
林洋能源：控股股东拟增持公司股份5000万元至1亿元
【业绩】
天域生物：2026年1月销售生猪4.55万头销售收入5428.77万元
六国化工：子公司获得政府补助450万元
正虹科技：1月销售生猪1.42万头，销售收入1,434.68万元，环比变动分别增加431.21%、940.76%。同比变动分别增加87.43%、7.74%。
鹏鼎控股：2026年1月合并营业收入同比减少0.07%
国机通用：2025年净利润5851.57万元，同比增长45.71%
立华股份：1月肉鸡销售收入12.89亿元同比增长9.8%
陕西煤业：1月自产煤销量1391万吨，同比增长7.55%
时代电气：2025年归母净利润41.05亿元，同比增长10.88%
天士力：2025年归母净利润11.05亿元，同比增长15.68%
昆药集团：2025年归母净利润同比下降46%
通行宝：2025年度净利润同比增长5.51%
依顿电子：2025年度归母净利润4.68亿元，同比增长6.97%
焦点科技：2025年净利润同比增长11.73%
中船特气：2025年度归母净利润3.47亿元，同比增长12.92%
东风股份：1月新能源汽车销量同比增长214.58%
东安动力：1月发动机销量47447台，同比增长2.44%
中通客车：1月销量1231辆同比增长35.72%
龙源电力：2026年1月完成发电量同比增长12.05%
华润三九：2025年净利润34.22亿元同比增长1.6%
秦川物联：2025年净利润亏损1.17亿元
朱老六：2025年净利同比增长7.43%
【复牌】
吉华集团：控股股东拟变更为桐庐钧衡
龙韵股份：拟购买愚恒影业58%股权
【新股申购】
今日无新股
